Котенок с улицы Лизюкова (1988)

Котенок Василий очень любит гулять по родному двору в Воронеже. Однако здесь же живет пес, который всячески досаждает усатому и не дает ему наслаждаться любимыми прогулками. Васька озвучивает свою мечту превратиться в грозного зверя и дать обидчику отпор. Колдунья-ворона, оказавшаяся поблизости, подслушивает обиженного фантазера и превращает его в бегемотика! Вдобавок ко всему она перемещает его в далекую Африку, где бывший котенок знакомится с очень дружелюбной слонихой. Он привыкает к своему новому телу, играет с обезьянами, спасает страуса и занимается другими делами. Но тоска по родному Воронежу постепенно поглощает Василия...